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全球無(wú)線運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)概況

王昕 2002/04/28

一、整體市場(chǎng)狀況

　　無(wú)線運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)(Wireless OSS)計(jì)費(fèi)解決方案提供商目前面臨著較大范圍的競(jìng)爭(zhēng)，除了有來(lái)自其他的OSS計(jì)費(fèi)公司的直接競(jìng)爭(zhēng)之外，還有來(lái)自無(wú)線服務(wù)提供商的競(jìng)爭(zhēng)，我們稱(chēng)之為內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。而且在廣大的無(wú)線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的還有咨詢公司以及系統(tǒng)集成商。本文著重討論無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)公司，為了解該特定的市場(chǎng)細(xì)分，也有必要了解一個(gè)范圍較大的無(wú)線計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的情況。

　　無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)有一種條塊分割的特征，幾家大的壁壘分明的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。同時(shí)無(wú)線數(shù)據(jù)解決方案是一個(gè)正在迅速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，在該市場(chǎng)中，OSS新興公司（原來(lái)是ISP計(jì)費(fèi)公司）以及傳統(tǒng)的語(yǔ)音服務(wù)提供商正在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。本文中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者被劃分成兩個(gè)級(jí)別。下面是每個(gè)級(jí)別的特性的描述，以及每個(gè)級(jí)別中的競(jìng)爭(zhēng)者名單。

　　第一級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)：

• 通常提供一套整合的計(jì)費(fèi)解決方案
• 滿足全球大多數(shù)無(wú)線服務(wù)提供商的需求
• 通常他們不只是提供計(jì)費(fèi)解決方案， 例如，他們將客戶關(guān)系管理(CRM)、服務(wù)實(shí)施軟件、服務(wù)保障軟件或者網(wǎng)絡(luò)硬件與計(jì)費(fèi)服務(wù)捆綁起來(lái)一同提供
• 在提供語(yǔ)音計(jì)費(fèi)解決方案方面有很耀眼的歷史業(yè)績(jī)
• 他們收入中的絕大部分通常通過(guò)服務(wù)協(xié)議或者外包來(lái)持續(xù)獲得
• 他們通常是較老的一些計(jì)費(fèi)公司，有很高的品牌知名度

　　第一級(jí)別的公司主要有如下幾家：

• Amdocs
• Convergys
• Sema
• Lucent
• EHPT

　　第二級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)：

• 著重提供一個(gè)計(jì)費(fèi)解決方案中的一個(gè)模塊或者特別方面的服務(wù)
• 許多公司是做IP計(jì)費(fèi)或者新一代通信計(jì)費(fèi)專(zhuān)門(mén)技術(shù)出身
• 通常來(lái)自ISP或者有Internet計(jì)費(fèi)解決方案背景
• 借助合作伙伴關(guān)系一同提供多種解決方案、網(wǎng)絡(luò)硬件、或者CRM
• 其收入的絕大部分來(lái)自軟件的授權(quán)使用費(fèi)
• 多是最近幾年剛成立的新公司

　　第二級(jí)別的公司主要有如下幾家：

• Daleen Technologies
• Portal Software
• Comptel
• Nortel
• Apogee Networks
• Innovaware

二、潛在的無(wú)線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)

　　為了計(jì)算計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)規(guī)模，很重要的一點(diǎn)就是看最終用戶的數(shù)量。表1顯示了按照全球地區(qū)、人口、無(wú)線用戶以及無(wú)線滲透的百分比。2000年，需要為將近6億用戶的無(wú)線服務(wù)計(jì)費(fèi)。為了最佳地量化無(wú)線計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的潛在收入，首先設(shè)定單位用戶的費(fèi)用，然后乘以用戶數(shù)。

　　Frost &Sullivan公司評(píng)估后認(rèn)為，每月為一個(gè)無(wú)線用戶出具一張無(wú)線服務(wù)帳單的全部費(fèi)用不會(huì)超過(guò)1.50美元。這筆費(fèi)用包括了從提供端到端計(jì)費(fèi)解決方案的制作與簡(jiǎn)化過(guò)程中的所有工作支出。

表1、無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按照地區(qū)劃分的無(wú)線用戶滲透率

注：所有數(shù)字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

　　如果按每個(gè)用戶18美元計(jì)算，我們就得到表2所示計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)的潛在規(guī)模。2000年為全球手機(jī)服務(wù)的最終用戶計(jì)費(fèi)的潛在市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了100億美金。我們看實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模，我們注意到

　　OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商僅僅占了17.6％，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入大約19億。我們也注意到按照地區(qū)的變化，在北美，OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商實(shí)際收入占潛在收入的46.1％，而在亞太地區(qū)，這一數(shù)字僅為4.6%。

表2、2000年全球無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：按照地區(qū)劃分的用戶市場(chǎng)潛在市場(chǎng)規(guī)模與實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模

注：所有數(shù)字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

　　表3與圖1展示了為獲得更多計(jì)費(fèi)解決方案的潛在收入的競(jìng)爭(zhēng)情況。無(wú)線服務(wù)提供商，或者稱(chēng)為內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)者，除了在北美，在其它地區(qū)都占有最大的市場(chǎng)份額。但在北美很不幸，它被OSS計(jì)費(fèi)提供商擠了出去。 以下是潛在的無(wú)線計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)群體的優(yōu)劣對(duì)比。

內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)者

優(yōu)勢(shì)：　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢(shì)：

費(fèi)用最低 　　　　　　　　　　　　　　　對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)較慢

客戶信息安全度最高 　　　　　　　　　　缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)

對(duì)系統(tǒng)擁有最大限度的控制　　　　　　　 通常不是最先進(jìn)的系統(tǒng)

咨詢公司/系統(tǒng)集成商

優(yōu)勢(shì)　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢(shì)

比內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)快 　　　　　 比內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)者的費(fèi)用高

比內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)者具有更高的專(zhuān)業(yè)水平　　　　比OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商反應(yīng)慢

通常比OSS計(jì)費(fèi)解決方案費(fèi)用低 　　　　　比OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商的專(zhuān)業(yè)水平低

比內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)者的可靠性高　　　　　　　　其客戶信息安全性相對(duì)較低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　對(duì)計(jì)費(fèi)解決方案的控制較少

OSS計(jì)費(fèi)提供商

優(yōu)勢(shì)　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢(shì)

對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)時(shí)間最快 　　　　　　　　 最為昂貴

專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平最高 　　　　　　　　　　 一般認(rèn)為其客戶安全性最高

最先進(jìn)或最前沿的系統(tǒng) 　　　　　　　　 一般認(rèn)為其對(duì)系統(tǒng)的控制最低

可靠性最高

表3、無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按地區(qū)劃分的不同公司類(lèi)型的整體市場(chǎng)收入（百萬(wàn)美元）

注：所有數(shù)字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

圖1、無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按照地區(qū)劃分的不同公司類(lèi)型的整體市場(chǎng)收入估計(jì)（百萬(wàn)美元）

注：所有數(shù)字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

三、全球無(wú)線OSS市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)份額

　　如表4所示，2000財(cái)政年度全球無(wú)線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為19億美元。兩大競(jìng)爭(zhēng)者Convergys公司與Amdocs公司占整個(gè)份額的62.2%。五個(gè)一級(jí)解決方案提供商囊括了全球市場(chǎng)份額的82.2%。Convergys公司致力于北美市場(chǎng)， Amdocs在全球市場(chǎng)占據(jù)顯要地位，其收入的絕大部分來(lái)自北美與歐洲。實(shí)際上，全球計(jì)費(fèi)收入的80.6%來(lái)自歐洲與北美，使得它們成為最盈利的地區(qū)。如表3所示，OSS計(jì)費(fèi)提供商只占潛在全球無(wú)線計(jì)費(fèi)收入的17.6%。

表4、無(wú)線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按照收入劃分的公司市場(chǎng)份額

注：所有數(shù)字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

個(gè)案分析

　　CONVERGYS

　　在美國(guó)，Convergys公司是計(jì)費(fèi)收入的市場(chǎng)領(lǐng)袖，由它所計(jì)費(fèi)的美國(guó)移動(dòng)用戶比例最高。它為2000財(cái)政年度美國(guó)財(cái)政收入貢獻(xiàn)了20多億美元， 該公司在其外包計(jì)費(fèi)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)聞名遐邇，隨著近來(lái)收購(gòu)日內(nèi)瓦技術(shù)公司（Geneva Technology）,它正在步入軟件授權(quán)使用市場(chǎng)。Convergys公司從美國(guó)服務(wù)提供商那里獲得了其收入的絕大部分，收購(gòu)Geneva公司將有助于它們?cè)谌�球擴(kuò)展，尤其是進(jìn)入利潤(rùn)較高的歐洲市場(chǎng)。

　　AMDOCS

　　Amdocs公司全球市場(chǎng)份額比例較大。它宣稱(chēng)全球無(wú)線用戶的25％由它來(lái)計(jì)費(fèi)，這超過(guò)了其他任何一家計(jì)費(fèi)服務(wù)提供商。其知名度在計(jì)費(fèi)市場(chǎng)中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％來(lái)自軟件授權(quán)使用，93％來(lái)自服務(wù)。

　　PORTAL SOFTWARE

　　Portal Software公司在新一代通信計(jì)費(fèi)、IP計(jì)費(fèi)方面的知名度極高。其核心能力在于ISP計(jì)費(fèi)，它在利用該技術(shù)來(lái)進(jìn)入計(jì)費(fèi)市場(chǎng)。近來(lái)，Portal公司宣布了它接到了美國(guó)在線（AOL）的大定單。AOL Anywhere是AOL的無(wú)線門(mén)戶網(wǎng)站，F(xiàn)rost & Sullivan公司認(rèn)為Portal Software不久將會(huì)介入無(wú)線服務(wù)計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)。由于無(wú)線服務(wù)提供商提高了數(shù)據(jù)服務(wù)的覆蓋程度 ，Portal公司會(huì)通過(guò)其IP計(jì)費(fèi)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及良好的市場(chǎng)定位來(lái)贏得市場(chǎng)份額，

　　SEMA

　　Sema 電信公司近起伏較大。在收購(gòu)其對(duì)手LHS后，Sema公司被一家油田服務(wù)、資源管理以及測(cè)試與交易公司－－Schlumberger公司購(gòu)買(mǎi)。如果所有權(quán)以及合并問(wèn)題能夠盡快解決，那么Sema公司有能力快速增長(zhǎng)。其品牌知名度由于近來(lái)的動(dòng)蕩而收到影響，業(yè)內(nèi)人士在觀望。Sema公司有實(shí)力Convergys公司和Amdocs公司在計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的頂端競(jìng)爭(zhēng)。其目前較低的品牌知名度可能會(huì)被其在硬件領(lǐng)域的一個(gè)新優(yōu)勢(shì)所抵銷(xiāo)。Schlumberger公司在智能卡以及智能卡交易方面的經(jīng)驗(yàn)對(duì)于Sema公司的未來(lái)意義重大，這可能會(huì)使得Sema公司在歐洲市場(chǎng)推出更有效的預(yù)付費(fèi)解決方案。而且，有了Schlumberger公司的智能卡技術(shù)，推出電子錢(qián)包服務(wù)可謂萬(wàn)事俱備，只欠和金融機(jī)構(gòu)建立進(jìn)一步合作關(guān)系。這將為Sema電信公司在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)領(lǐng)域提供又一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。

Frost & Sullivan公司供稿　CTI論壇編輯